原標(biāo)題:啤酒業(yè)告別血腥拼殺時(shí)代五巨頭首度聚首共謀利潤(rùn)突破
在業(yè)內(nèi)人士看來,雖然啤酒行業(yè)整合集中度提高了,但短期內(nèi)要擺脫微利不太可能
當(dāng)多家白酒企業(yè)忙于轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)業(yè)績(jī)下滑之時(shí),啤酒行業(yè)在2013年卻交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單,去年產(chǎn)銷量突破5000萬千升。縱觀我國(guó)啤酒業(yè)市場(chǎng)格局,五大啤酒集團(tuán)格局已定,曾經(jīng)較為“血腥”的搶地盤之爭(zhēng)畫上一個(gè)節(jié)點(diǎn),而披著“酒比水賤”外衣的中國(guó)啤酒業(yè)下一步如何發(fā)展,一直處于微利狀態(tài)的啤酒業(yè)是否能在行業(yè)格局穩(wěn)定的時(shí)下,有一個(gè)更好的突破,成為當(dāng)下業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題。
“‘2013年度中國(guó)十大啤酒品牌’的發(fā)布,這既是對(duì)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展史中所有品牌貢獻(xiàn)的致敬,也表達(dá)了對(duì)未來我國(guó)啤酒品牌向更高層次開拓的期待!敝袊(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)王延才在日前舉行的中國(guó)啤酒業(yè)年度峰會(huì)上如此表示。
啤酒業(yè)微利時(shí)代結(jié)束?
已經(jīng)發(fā)布2013年業(yè)績(jī)的7家啤酒企業(yè)年報(bào)顯示,在報(bào)告期內(nèi),這7家企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)30億元,同比增長(zhǎng)113.82%。而華潤(rùn)雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒合計(jì)市場(chǎng)份額已接近全國(guó)的80%,在這樣的一個(gè)歷史節(jié)點(diǎn)上,國(guó)內(nèi)前五大啤酒集團(tuán)掌門人首次聚首北京,就行業(yè)未來發(fā)展及企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了探討。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中國(guó)啤酒巨頭們首次聚在一起探討行業(yè)發(fā)展,是行業(yè)的一大幸事,也意味著多年來啤酒企業(yè)腥風(fēng)血雨的拼殺時(shí)代即將過去,但是,五大巨頭是否能聯(lián)合起來,共謀發(fā)展目前還有難度。因?yàn)?在市場(chǎng)格局未完全定型之前,五大啤酒集團(tuán)中的任何一家都不愿放棄做老大的念頭。
在王延才看來,啤酒業(yè)是我國(guó)最早進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)之一,競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)和產(chǎn)品的特征突出,多年來啤酒業(yè)一直處于微利狀態(tài)。
不過,通過一系列收購和資本角逐,“吃飽”后的中國(guó)啤酒企業(yè),未來面臨消化產(chǎn)能、提升盈利水平等考題。而五大巨頭的聚首,是否意味著他們?cè)趽碛懈髯缘牡乇P后,接下來會(huì)達(dá)成利益共同體,為微利時(shí)代的結(jié)束而達(dá)成共識(shí)呢?
在中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼啤酒分會(huì)秘書長(zhǎng)何勇看來,當(dāng)前大部分省份啤酒售價(jià)和利潤(rùn)都有所提高,顯示出啤酒產(chǎn)品的市場(chǎng)議價(jià)能力得到顯著提升。今后,隨著啤酒產(chǎn)品盈利水平的提升和產(chǎn)業(yè)集中度的提高,類似情況可能會(huì)進(jìn)一步放大,啤酒業(yè)的微利時(shí)代將逐步遠(yuǎn)去。
從峰會(huì)上五大啤酒巨頭相關(guān)負(fù)責(zé)人的發(fā)言可以看出,他們除了對(duì)啤酒行業(yè)未來發(fā)展速度有共同的看法外,各家想得最多的仍是如何不斷壯大做老大。
在這樣的一個(gè)目標(biāo)下,五大啤酒集團(tuán)很難達(dá)成一致的共同體,各自為戰(zhàn)會(huì)持續(xù)下去。
啤酒營(yíng)銷專家方剛認(rèn)為,目前行業(yè)座次排名已定,行業(yè)成熟度也基本定型,也不會(huì)出現(xiàn)第六大巨頭,因此,他們之間的競(jìng)爭(zhēng)不再“刀光劍影”般激烈,但“各懷鬼胎”下,也不會(huì)達(dá)成一致的想法。
方剛接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,啤酒很難像白酒那樣獲得高利潤(rùn),而目前整個(gè)啤酒行業(yè)的利潤(rùn)在110億元,因此,啤酒微利狀態(tài)在短期內(nèi)很難改變。雖然大家都在推高端或超高端啤酒,但給企業(yè)貢獻(xiàn)的利潤(rùn)率占比較小,所以,很難用一個(gè)時(shí)間段來界定中國(guó)啤酒微利時(shí)代多久結(jié)束。
“未來形成寡頭壟斷時(shí),微利時(shí)代會(huì)結(jié)束。”他說。
不過,據(jù)記者實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn),從2013年開始,很多啤酒企業(yè)開始醞釀漲價(jià),但是漲幅不大(普通的9瓶/包的啤酒大約漲了1元錢),但是隨著原材料等成本的上漲,在啤酒巨頭格局已定的情況下,漲價(jià)已經(jīng)箭在弦上。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)則表示,啤酒市場(chǎng)的整合接近尾聲,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和品牌效應(yīng)得以發(fā)揮,加上啤酒的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手白酒、葡萄酒和洋酒被打壓,所以啤酒業(yè)的春天到了。同時(shí),隨著消費(fèi)者對(duì)啤酒要求的不斷提高,融合更多先進(jìn)釀酒技術(shù)和高級(jí)原料的高端啤酒也可以彌補(bǔ)高端酒的消費(fèi)空間,未來啤酒企業(yè)豐富高中低啤酒產(chǎn)品線是必然,而隨著原材料價(jià)格的上漲,啤酒提價(jià)也不足為奇。
高端啤酒成下一個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)
何勇指出,國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)的規(guī)模化擴(kuò)張之路已接近尾聲,由于目前的可購資源、市場(chǎng)空間和投入成本等客觀因素,均制約了企業(yè)的主觀預(yù)想,中短期之內(nèi)破局的可能性極低。
事實(shí)上,當(dāng)前五大啤酒集團(tuán)市場(chǎng)占有率為80%,企業(yè)間的兼并重組速度和數(shù)量相對(duì)減少,這從已有的數(shù)據(jù)可一窺究竟。
據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)提供的資料顯示,2013年華潤(rùn)雪花通過一次并購和3個(gè)在建項(xiàng)目,當(dāng)年新增產(chǎn)能260萬噸;青島啤酒通過2個(gè)在建項(xiàng)目當(dāng)年新增60萬噸產(chǎn)能;百威英博通過一次并購和7個(gè)在建項(xiàng)目,當(dāng)年新增55萬噸產(chǎn)能;嘉士伯通過一次并購和3個(gè)新建項(xiàng)目,當(dāng)年新增產(chǎn)能110萬噸,燕京啤酒僅有1個(gè)新建項(xiàng)目,當(dāng)年新增產(chǎn)能只有30萬噸。
而另外一個(gè)數(shù)據(jù)顯示,2013年啤酒行業(yè)新增產(chǎn)能230萬千升,創(chuàng)下近幾年新低,顯示出投資趨于理性。
對(duì)此,何勇表示,啤酒行業(yè)格局漸趨穩(wěn)定,已經(jīng)進(jìn)入大集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)。
同樣,在青島啤酒董事長(zhǎng)孫明波看來,“前五大集團(tuán)市場(chǎng)集中度已經(jīng)接近80%,再提升的難度肯定是越來越大。面臨2014年千萬噸銷量目標(biāo),啤酒業(yè)應(yīng)該走向‘藍(lán)海’,即不應(yīng)該在同樣價(jià)位和風(fēng)格上競(jìng)爭(zhēng),每家企業(yè)都要有自己的特色,尋求差異化發(fā)展”。
孫明波在峰會(huì)上表示,“公司接下來將繼續(xù)發(fā)力高端品牌,滿足消費(fèi)升級(jí)的需求。”之所以青島啤酒出口的啤酒賣得比較貴,其目的就是打造青島啤酒的品牌。
事實(shí)上,在五大啤酒集團(tuán)跑馬圈地完成后,在地盤為王的效應(yīng)下,通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,向中高端要利潤(rùn),已經(jīng)成為啤酒業(yè)的共識(shí)。
據(jù)介紹,雪花啤酒近幾年來在不同的區(qū)域進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì),生產(chǎn)出不同的高端產(chǎn)品供消費(fèi)者選擇。通過“勇闖天涯”活動(dòng),雪花啤酒每年銷售200萬噸,在全國(guó)中高端市場(chǎng)范圍內(nèi)居第一位。
另外,以高端形象進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的嘉士伯,在收購重慶啤酒后,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額逐年增大,其在中國(guó)市場(chǎng)的分布更多集中在西北和西南。
嘉士伯中國(guó)營(yíng)銷中心市場(chǎng)總監(jiān)黎均煒表示,嘉士伯抱有冠軍的夢(mèng)想,在產(chǎn)品布局上會(huì)根據(jù)不同的地方做一些不同產(chǎn)品的組合,希望行業(yè)有個(gè)良性的競(jìng)爭(zhēng),把產(chǎn)業(yè)做大。
而百威英博啤酒集團(tuán)亞太區(qū)總裁鄧明瀟則在啤酒峰會(huì)上闡述了啤酒企業(yè)走國(guó)際化需要必備的十個(gè)方法,其中一個(gè)方法則是對(duì)高端質(zhì)量啤酒加入一些藝術(shù)元素,對(duì)消費(fèi)者有很大吸引力。
而對(duì)于外資品牌在國(guó)內(nèi)是否面臨水土不服的問題,百威英博啤酒集團(tuán)亞太區(qū)市場(chǎng)副總裁黃偉表示,洋品牌進(jìn)入中國(guó)會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間的水土不服,但可以制定有效的策略和方法來規(guī)避水土不服。
作為本土、且尚未引入外資的燕京啤酒,在向外界標(biāo)榜自己沒有外資進(jìn)入的同時(shí),也透露出公司要打造國(guó)際化民族品牌的決心。
當(dāng)五大啤酒巨頭將視角瞄向高端或超高端啤酒時(shí),是否也意味著啤酒行業(yè)的利潤(rùn)率會(huì)逐漸增高?
對(duì)此,方剛表示,由于中高端和超高端啤酒本身的份額較小,因此,對(duì)酒企整體利潤(rùn)率的貢獻(xiàn)不是很大!拔磥砥【菩袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)像以前那樣殘酷,但是,生產(chǎn)超高端啤酒是一個(gè)趨勢(shì),而易拉罐啤酒的消費(fèi)時(shí)代就要來臨,未來易拉罐啤酒將成為啤酒消費(fèi)的主力軍”。
在方剛看來,未來啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要是品牌競(jìng)爭(zhēng)會(huì)多種多樣!安粫(huì)再向以前那樣集中在一招一式上,其必須具備資本實(shí)力、地盤優(yōu)勢(shì)、企業(yè)必須具備良好的造血能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,而人和隊(duì)伍的建設(shè)也很重要,但高端酒的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈”。
五大啤酒巨頭首次聚首,樹立行業(yè)正能量的同時(shí),也吹響了未來進(jìn)軍高端啤酒的號(hào)角,隨著啤酒業(yè)春天的來臨,未來中國(guó)的啤酒市場(chǎng)格局會(huì)不會(huì)發(fā)生變化?
方剛認(rèn)為,二、三名或者四、五名企業(yè)間的地位可能會(huì)發(fā)生變化,但總體來看,大的格局變化發(fā)生的可能性較小!霰緢(bào)記者 夏 芳
(責(zé)任編輯:施曉娟)